Как инвестировать в материалы из красного дерева в 2023 году [Pre-IPO]

В последние годы мир все больше осознает влияние ископаемого топлива на окружающую среду. В связи с этим растет спрос на альтернативные источники энергии. Одной из областей, в которой в последние годы наблюдается значительный рост, являются электромобили, которые становятся все более популярной альтернативой традиционным автомобилям с бензиновым двигателем.

Поскольку спрос на электромобили продолжает расти, растет и спрос на материалы, необходимые для их производства, и одной из компаний, которая была в авангарде этого процесса, является Redwood Materials.

Redwood Materials была основана в 2017 году соучредителем Tesla Дж. Б. Штробелем и быстро стала одной из ведущих компаний в области переработки аккумуляторов для электромобилей и поиска материалов. В этом блоге мы рассмотрим, как инвестировать в Redwood Materials в 2023 году и почему это может быть выгодным решением.

Понимание материалов красного дерева

Материалы красного дерева — технологическая компания, занимающаяся переработкой и повторным использованием литий-ионных аккумуляторов. Компания была основана для создания устойчивой цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей путем разработки технологии, позволяющей перерабатывать материалы из аккумуляторов с истекшим сроком службы.

Компания также поставляет важные материалы для аккумуляторов, такие как литий, кобальт и никель. Руководящую группу Redwood Materials возглавляет Дж. Б. Штраубель, который более десяти лет работал техническим директором в Tesla.

Штраубель широко известен как один из ведущих экспертов в области аккумуляторных технологий, и его опыт работы в Tesla сыграл важную роль в разработке материалов Redwood. В руководящую команду компании также входят другие опытные специалисты в области материаловедения, инженерии и устойчивого развития.

Потенциал Redwood для роста

Ожидается, что спрос на электромобили будет продолжать расти в ближайшие годы, при этом, по некоторым оценкам, к 2030 году до 301 тонны новых автомобилей, продаваемых по всему миру, будут электрическими. Этот рост спроса на электромобили также приведет к увеличению спроса на материалы, используемые для их производства, включая литий, кобальт и никель, важные компоненты аккумуляторов для электромобилей.

Redwood Materials имеет все возможности извлечь выгоду из этого роста спроса на электромобили, поскольку компания разработала технологию, которая позволяет перерабатывать и повторно использовать материалы из аккумуляторов с истекшим сроком службы. Таким образом, компания может создать устойчивую цепочку поставок аккумуляторов для электромобилей, что будет приобретать все большее значение по мере роста спроса на электромобили.

В дополнение к своей технологии переработки Redwood Materials также занимается поиском и поставкой важнейших материалов, используемых в производстве аккумуляторов. Способность компании получать эти материалы в больших масштабах в сочетании с ее опытом в области переработки аккумуляторов дает ей конкурентное преимущество на рынке.

Финансовое состояние Redwood Materials также крепкое: компания недавно завершила раунд финансирования в размере $700 млн, что оценивает компанию в $3,7 млрд. Это финансирование позволит компании продолжать масштабировать свою деятельность и расширять свои возможности.

Как инвестировать в материалы из красного дерева

Есть несколько способов инвестировать в Redwood Materials, в том числе инвестирование напрямую в компанию, инвестирование в фонд, владеющий акциями Redwood Materials, или инвестирование в компанию, которая занимается производством электромобилей и сотрудничает с Redwood Materials.

Инвестировать напрямую в Redwood Materials в настоящее время невозможно, поскольку компания по-прежнему находится в частной собственности. Тем не менее, инвесторы по-прежнему могут инвестировать в компанию косвенно, инвестируя в фонд, владеющий акциями Redwood Materials, например в фонд венчурного капитала или фонд прямых инвестиций. Эти фонды обычно требуют высоких минимальных инвестиций и доступны только аккредитованным инвесторам.

Другой вариант — инвестировать в компанию, которая занимается производством электромобилей и сотрудничает с Redwood Materials. Например, Panasonic, один из крупнейших поставщиков аккумуляторов для Tesla, сотрудничает с Redwood Materials для получения материалов для производства аккумуляторов.

Инвестирование в такую компанию, как Panasonic, может обеспечить доступ к технологиям и опыту Redwood Materials, а также извлечь выгоду из роста рынка электромобилей. Важно отметить, что инвестирование в Redwood Materials или любую другую компанию сопряжено с риском.

Как и при любых инвестициях, всегда есть риск потерять деньги. Инвестирование в частную компанию, такую как Redwood Materials, также сопряжено с дополнительными рисками, поскольку общедоступной информации о финансовом состоянии и результатах деятельности компании меньше.

Прежде чем инвестировать, вы должны проявить должную осмотрительность и тщательно взвесить риски и потенциальные выгоды. Консультации с финансовым консультантом также могут быть полезны при принятии обоснованных инвестиционных решений.

Мнения экспертов и анализ

Отраслевые эксперты оптимистично оценивают Redwood Materials и ее потенциал роста на рынке электромобилей.

Генеральный директор Tesla Илон Маск высоко оценил технологию переработки Redwood Materials, а в руководящую команду компании входят несколько экспертов в области материаловедения, инженерии и устойчивого развития.

В недавнем интервью CNBC Дж. Б. Штробель, генеральный директор Redwood Materials, рассказал о миссии компании и ее потенциале роста. Штробель отметил, что технология компании все еще находится на ранней стадии и имеет значительные возможности для роста и инноваций в области переработки аккумуляторов электромобилей.

Аналитики также видят значительный потенциал в Redwood Materials. В недавнем отчете Morgan Stanley отметил, что Redwood Materials имеет хорошие возможности для получения выгоды от роста рынка электромобилей и что технология переработки компании может стать важнейшим компонентом цепочки поставок электромобилей.

Почему материал Redwood является частным?

Redwood Materials является частной компанией, а это означает, что ее акции не торгуются на фондовой бирже, а ее акции недоступны для покупки широкой публикой. Вместо этого право собственности на компанию ограничено небольшой группой инвесторов и сотрудников.

Есть несколько причин, по которым такая компания, как Redwood Materials, может предпочесть остаться частной, а не стать публичной. Одна из основных причин заключается в том, что частная компания обеспечивает больший контроль и гибкость в отношении операций компании и ее стратегического направления.

На частные компании не распространяются те же правила и требования к отчетности, что и на публичные компании, что облегчает им принятие быстрых решений и реагирование на изменения на рынке.

Еще одна причина, по которой такая компания, как Redwood Materials, может предпочесть оставаться частной, заключается в том, что это обеспечивает большую конфиденциальность.

Как частная компания, Redwood Materials не обязана раскрывать финансовую и операционную информацию того же уровня, что и публичные компании, что может помочь защитить ее интеллектуальную собственность и другую конфиденциальную информацию.

Кроме того, сохранение частной собственности может позволить такой компании, как Redwood Materials, сосредоточиться на долгосрочном росте и инновациях, а не на удовлетворении краткосрочных потребностей акционеров.

Публичные компании часто подвергаются давлению со стороны инвесторов, требующих получения квартальной прибыли и достижения других финансовых целей, что иногда может привести к принятию решений, в которых приоритет отдается краткосрочной выгоде, а не долгосрочному росту и устойчивости.

Другие компании, такие как Redwood, инвестируют в будущее

Хотя Redwood Materials является многообещающей компанией в области переработки аккумуляторов электромобилей и поиска материалов, есть несколько других компаний, которые инвесторы могут рассмотреть для выхода на этот растущий рынок. Вот несколько вариантов:

Li-цикл:

Li-цикл — канадская компания, специализирующаяся на переработке литий-ионных аккумуляторов. Компания использует запатентованный процесс для восстановления до 95% материалов из бывших в употреблении литий-ионных аккумуляторов, включая литий, кобальт, никель и медь.

Li-Cycle имеет партнерские отношения с несколькими крупными компаниями в области производства электромобилей и накопителей энергии, включая Tesla и Phillips 66. Компания недавно стала публичной в результате слияния компании по приобретению специального назначения (SPAC) с Peridot Acquisition Corp.

Ресурсы батареи:

Battery Resourcers — компания из Массачусетса, которая использует замкнутый процесс переработки для извлечения материалов из литий-ионных аккумуляторов. Компания использует комбинацию механических и химических процессов для восстановления до 95% материалов в батареях, включая литий, кобальт, никель и марганец.

Battery Resourcers имеет партнерские отношения с несколькими компаниями в области производства электромобилей и накопителей энергии, включая Nissan и Marubeni Corporation.

Американская компания аккумуляторных технологий (ABTC):

АБТС — компания из Невады, разрабатывающая замкнутый процесс переработки литий-ионных аккумуляторов. Компания использует комбинацию механических и химических процессов для восстановления до 98% материалов в батареях, включая литий, кобальт, никель и марганец.

У ABTC также есть дочерняя компания, разрабатывающая процесс производства лития аккумуляторного качества из геотермальных источников рассола в Соединенных Штатах. Недавно компания стала публичной в результате слияния SPAC с Forum Merger III Corporation.

Амприус:

Амприус — калифорнийская компания, разрабатывающая литий-ионные аккумуляторы высокой плотности для электромобилей и других приложений. В батареях компании вместо традиционного графитового анода используется кремниевый анод, что позволяет им хранить больше энергии при том же объеме.

Amprius сотрудничает с несколькими крупными компаниями в области производства электромобилей, в том числе с BYD, одним из крупнейших производителей электромобилей в Китае.

Инвестиции в эти или подобные им компании могут обеспечить доступ к растущему рынку электромобилей и материалам, используемым для производства аккумуляторов.

Часто задаваемые вопросы о материалах Invest In Redwood:

Заключение

Инвестирование в Redwood Materials в 2023 году может стать разумным шагом для инвесторов, желающих извлечь выгоду из растущего спроса на электромобили и материалы, используемые для их производства.

Чтобы инвестировать в Redwood Materials, у инвесторов есть несколько вариантов, чтобы получить представление о потенциале роста компании, включая инвестирование в фонд, который владеет акциями Redwood Materials или инвестирование в компанию, которая имеет партнерские отношения с Redwood Materials.

Технологии и опыт компании Redwood Materials в области вторичной переработки аккумуляторов и поиска материалов дают ей конкурентное преимущество на рынке и делают ее привлекательной инвестиционной возможностью. Хотя инвестирование в частную компанию, такую как Redwood Materials, сопряжено с рисками, важно тщательно взвесить риски и потенциальные выгоды, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.